July 24, 2018
Wild Bunch Gruppe schließt finanzielle Restrukturierung ab und sichert sich finanzielle Ressourcen für künftiges Wachstum
• Solide finanzielle Basis für zukünftiges Wachstum der Wild Bunch Gruppe geschaffen
• Deutliche Verbesserung der Bilanz, darunter Reduzierung der Schulden um EUR 54,6 Mio.
• Aktionär Sapinda erhöht seine Beteiligung an der Wild Bunch AG als Teil der finanziellen Restrukturierung
• Hauptversammlung soll über Kapitalmaßnahmen beschließen
Berlin/Paris, 24. Juli 2018 – Die Wild Bunch SA, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wild Bunch AG, des führenden paneuropäischen Filmvertriebs- und International Sales-Unternehmen, hat heute vom Handelsgericht Paris die Zustimmung zu abgeschlossenen Vereinbarungen mit ihren wesentlichen Gläubigern und Investoren (Sapinda Holding B.V. und SWB Finance B.V.) erhalten. Diese Vereinbarungen sind ein wichtiger Bestandteil des finanziellen Gesamtrestrukturierungsplans. Im Rahmen dieses Plans übernimmt SWB Finance B.V., ein Unternehmen der Sapinda-Gruppe, bestehende Finanzverbindlichkeiten in Höhe von insgesamt EUR 62,7 Mio., von denen EUR 36,6 Mio. in das Eigenkapital der Wild Bunch AG eingebracht werden.
Darüber hinaus sollen die Gläubiger der im Jahr 2016 begebenen 8% Unternehmensanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 18 Mio. die Wandlung aller Anleihen in neu auszugebene Aktien der Wild Bunch AG im Wege einer weiteren Kapitalerhöhung beschließen.
Der Abschluss beider Kapitalmaßnahmen würde zu einer Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten um EUR 54,6 Mio. und einer Erhöhung des Eigenkapitals in gleichem Umfang führen. Die erfolgreiche Umsetzung der vorgenannten Kapitalmaßnahmen wird zu einer Aktionärsstruktur führen, in der die Altaktionäre ca. 9%, die Anleihegläubiger ca. 15% und die Investoren ca. 76% am Unternehmen halten.
Darüber hinaus sollen die Investoren dem Unternehmen ein Gesellschafterdarlehen von mindestens EUR 30 Mio. zur Verfügung stellen, um den Erwerb neuer Inhalte durch den Konzern zu ermöglichen.
Die geplanten Kapitalerhöhungsmaßnahmen werden der voraussichtlich am 20. September 2018 stattfindenden Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt.
Die Investoren haben ihre Beteiligung an der Restrukturierung neben anderen Bedingungen von der Befreiung von einem Pflichtübernahmeangebot der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) abhängig gemacht.
Vincent Grimond, CEO der Wild Bunch Gruppe: “Dies ist das Ergebnis eines langfristigen Plans, der dem Unternehmen genügend Ressourcen zur Verfügung stellt, um seine strategische Entwicklung zu intensivieren. In diesem sich schnell wandelnden Geschäftsumfeld und trotz der jüngsten Fokussierung auf Refinanzierungserfordernisse, ist es Wild Bunch gelungen, sein TV-Angebot weiterzuentwickeln und starke Beziehungen zu digitalen Plattformen in aller Welt aufzubauen. Wir haben ein hochtalentiertes Team und sind an einigen der kreativsten europäischen Inhalte beteiligt, die derzeit produziert werden. Damit bleiben wir auch weiterhin ein attraktiver Ansprechpartner für Talente, wie die Auszeichnungen, die wir beim letzten Filmfestival in Cannes gewonnen haben, belegen.“
„Die finanzielle Stabilität, die sich aus den getroffenen Maßnahmen ergibt, wird es Wild Bunch ermöglichen, seine Anpassung an neue Marktverhältnisse fortzusetzen und sich auf der Grundlage der beträchtlichen Anzahl der durch das Unternehmen kontrollierten Rechte als einer der wichtigsten paneuropäischen Content-Anbieter zu positionieren.“
Lars Windhorst, CEO der Sapinda-Gruppe: “Wir freuen uns, der Wild Bunch Gruppe mit dieser Eigenmittelzufuhr neben einer Umschuldung auch eine finanzielle Lösung anzubieten und ihre Bilanz deutlich zu stärken. Ein Independent-Filmchampion mit so viel Tradition wie Wild Bunch benötigt Stabilität und Unterstützung, um eine neue Phase profitablen Wachstums einzuleiten.“
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Medienanfragen:
Bei Medienanfragen für Wild Bunch wenden Sie sich bitte an Volker Siegert von der WMP Finanzkommunikation GmbH unter T. +49 (0) 69 577 030 011
oder
Bei Medienanfragen an Sapinda wenden Sie sich bitte an Alistair Kellie und Henry Adefope von Newgate Communications unter +44 (0) 207 680 6550 Alistair.kellie@newgatecomms.com / henry.adefope@newgatecomms.com
Hinweise für die Redaktion:
Über Wild Bunch AG
Die Wild Bunch AG, eine paneuropäische Gruppe mit Sitz in Berlin und Paris ist ein führendes unabhängiges europäisches Filmvertriebs- und Produktionsdienstleistungsunternehmen, das in den Bereichen Akquisition, Koproduktion, Direktvertrieb und internationaler Vertrieb von Filmen und Fernsehserien tätig ist. Die Holdinggesellschaft Wild Bunch AG ist am deutschen Markt notiert.
Über Sapinda Group
Die Sapinda-Gruppe ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Investitionsmöglichkeiten in besonderen Unternehmenssituationen in Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Asien konzentriert. Sie investiert in disruptive Trends, in denen ihre unternehmerische Innovation Unterstützung und Expertise bietet, um schnell Unternehmenswerte zu schaffen. Das Portfolio der Gruppe ist in den Bereichen Technologie, Rohstoffe und Immobilien ausgewogen diversifiziert.
Sapinda hat Büros in London, Berlin und Amsterdam.